多省明确兴启网，8-9月将公布集采药品“三进”清单。
集采药品“三进”加速推进22省市/自治区发文
8月7日，新疆医保局发布《关于公布集采药品进基层医疗机构、进民营医疗机构、进零售药店药品清单（第一批）的通知》，共2798个药品被纳入。
自去年5月，国家医保局发布《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》以来，据赛柏蓝不完全统计，已有新疆、江苏、青海、山西、福建、湖南、云南、黑龙江、河北、甘肃、辽宁、安徽、西藏、浙江、内蒙古、海南、重庆、陕西、江西、河南、山东、湖北22个省市/自治区积极响应，通过正式发文或征求意见的方式，推动集采药品“进基层医疗机构、进民营医疗机构、进零售药店”（以下简称“三进”）。
从发布时间看，今年5月后在全国范围内明显提速，8月有新疆、江苏、青海；7月有山西、福建、湖南；6月有云南、黑龙江、河北、甘肃；5月有辽宁、安徽、西藏。从实施进展看，部分省份已明确在今年8月-9月期间正式公布“三进”药品清单，标志着政策进入实质性执行阶段。
具体执行层面，各省份在采购主体约束、药品配备数量及品类选择上，展现出不同侧重点：
1.采购主体约束：基层“硬要求”，民营/药店鼓励为主。大部分省份要求基层医疗机构（乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心、社区卫生服务站）按规定参加集采；对零售药店和民营医院以鼓励为主。
不过，也有省份如湖南更为严格，要求所有医保定点机构均应按要求配备一定数量的集采中选产品，且公立医疗机构（含基层医疗卫生机构）严禁线下网外采购。
2.药品配备数量：多地设“门槛”，浙江更“精细化”。大部分省份要求零售药店达到50种，民营综合型三级医疗机构配备集采药品数量达到80种、其他民营医疗机构达到50种。
浙江省的设定则更为精细和系统化，公立基层医疗机构应报尽报，应采尽采；定点民营医疗机构品种配备数量原则上不少于本院配备药品总品种的30%或其配备品种与清单重合的品种不少于50%；鼓励综合性民营医疗机构、专科性民营医疗机构分别达到100种、20种；定点零售药店配备集采药品数量原则上不少于50种。
3.药品种类聚焦：慢病、常用药五大类兴启网，浙江拓展“质优价宜”范畴。各省清单高度聚焦于心脑血管疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、内分泌疾病等常见病、慢性病用药这五类集采药。
浙江省在品类选择上展现了更大的灵活性，除集采中选药品外，国谈双通道药品、日均治疗费用在5元以下的、集采同品种且价差在1.5倍以内等质优价宜的产品均可纳入。
22省市/自治区进展详情见文末表格。
这些药在基层医疗机构最畅销
“三进”政策加速在基层落地，意味着医药市场从“以医院为中心”向“多元协同”开始转型，打开了通往数以万计基层医疗机构、民营医院和药店的大门。
国家统计局《2024年国民经济和社会发展统计公报》数据显示：基层医疗卫生机构104.0万个，其中乡镇卫生院3.3万个，社区卫生服务中心（站）3.7万个，门诊部（所）39.8万个，村卫生室57.1万个。
值得关注的是，不同类型基层医疗机构用药习惯和需求差异较大，这也是企业布局时须精细考量的关键点。下面分析一下对集采有“硬要求”的城市社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院。
社区卫生服务中心（站）：慢病管理是核心
2024年，社区卫生服务中心（站）药品销售额为893亿元，同比增长1.5%，是公立基层医疗机构中唯一用药销售额实现正增长的市场。
1.市场Top3的化药和生物药：心脑血管系统药物，占比30.24%，阿托伐他汀、硝苯地平控释片等慢性病常用药销量领先；消化系统及代谢药物，占比27.22%，达格列净片等新型降糖药表现突出；全身抗感染药物，占比11.32%，注射用头孢呋辛钠、狂犬病人免疫球蛋白等占据主要份额。
2.市场Top3的中成药：心脑血管疾病用药、呼吸系统疾病用药和骨骼肌肉系统用药，市场份额分别为32.3%、19.51%、14.46%。像复方丹参滴丸、稳心颗粒、复方鲜竹沥液、苏黄止咳胶囊、云南白药气雾剂是畅销品种。
乡镇卫生院：感染与基础诊疗是重点
2024年，乡镇卫生院药品销售额为877亿元，同比下降2.4%。
1.市场Top3的化药和生物药格局与社区卫生服务中心相比呈“倒置”：第一的是全身用抗感染药物，占比28.91%，注射用头孢辛钠市场份额依旧高；其次是消化系统及代谢药，占比17.96%，盐酸雷尼替丁注射液等基础用药占主导；第三才是心脑血管系统药物，占比16.17%，盐酸倍他司汀注射液市场份额最大。
2.市场Top3的中成药格局与社区卫生服务中心一样：占比分别为31.70%、22.76%和14.79%，但药品种类有些区别。心脑血管领域，脑心通胶囊、注射用血塞通（冻干）市场份额排在前面；呼吸系统，强力枇杷露、肺力咳合剂使用最多；骨骼肌肉系统用药，活血止痛胶囊，云南白药膏是畅销品种。
从用药习惯能够看出，乡镇卫生院在处理常见感染性疾病方面，输液方式仍是主力军；在慢病管理上，可能仍以基础治疗和症状缓解的药品为主。此外，还更多习惯使用缓解急性症状见效快的药物，在适合长期疾病治疗的用药市场方面仍有较大空间。
社区卫生服务中心（站）化药和生物药市场份额占比大的多为外企，如阿斯利康、拜耳；中成药是天士力、以岭药业排在前列。乡镇卫生院化药和生物药市场份额占比大的以国内药企为主，如四川科伦、成都倍特、山东齐都；中成药厂家和社区卫生服务中心（站）一样，依旧是天士力和以岭药业。
随着“三进”政策推进，这一格局并非一成不变。集采中选企业，尤其是具备成本优势和规模化生产能力的企业，或将重塑市场。当然，“三进”政策在基层的全面落地，也面临多重挑战。
如基层医生长期形成的用药偏好，难以在短期内改变，需要持续专业化培训和合理用药引导。同时，超过百万的基层医疗机构分布广泛，单点采购量小且需求多样，构成了供应链管理的巨大挑战。
如何解决好“最后一公里”的配送和服务，是中选药企亟待解决的问题。
点击图片放大查看：各省市集采药品“三进”情况
注：涉及的药品数据来自：米内网《2025年度中国医药市场发展蓝皮书》
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